一布娃娃因故遇上大天师张道陵遂获得生命，却无灵魂，后拜张道陵为师，与其一路降妖除魔，历经危难，结下深厚的师徒情。
一直苦恼无灵魂的布娃娃，终因急求一灵魂而堕入魔道，成为大魔王，遂遭到张道陵追杀。善心未泯的布娃娃不愿与师父拔刀相对，遂远逃而去，不巧遁入异界，又因童心引发异界五国战乱，后得仙王点化，愿以死谢罪，死前有一心愿，希望像人那样有血有肉有灵魂，愿在世为人！仙王遂答应其心愿！而后娃娃自杀于巫山！
静静的夜中，娃娃等着投胎转世的那一日！